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中信集团将借壳在港整体上市

发布时间:2019-08-14 00:07:27

为上市预谋已久的中信集团最终敲定上市方案。昨日晚间,中信集团子公司中信泰富发布公告确认了这一消息。公告称,正与中信集团协商,以现金及配售新股(代价股份)形式收购其控股股东中信股份100%股权,昨日已签订了框架协议。中信泰富公告意味着,收购完成后,包含中信集团绝大部分净资产、股东权益高达2250亿元中信股份将注入中信泰富,实现在港整体上市。多位香港资本市场人士认为,对于中信集团而言,借壳上市的意义或许不在于融资,而在表明国企对于香港资本市场的看好。

据悉,收购前,中信股份持有中信泰富20 .98亿股股份,占中信泰富股权57.51%,而中信集团持有中信股份99.9%。从交易架构收购路径为,中信泰富收购中信股份有限公司100%的股权。

从收购双方的资产规模看,此次,中信集团通过子公司注入资产可谓上演了一场蛇吞象的资本戏码。按照停牌前股价计算,中信泰富市值约460亿港元,而即将注入的资产价值相当于港币逾2800亿港元,超过中信泰富的6倍。

中信集团创办于1979年,由被誉为“红色资本家”的荣毅仁创立,去年在《财富》杂志世界500强公司排名第172位,为一家金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团。

中信集团上市酝酿已久,2010年开始,中信集团即启动股改,股改于2011年末完成,随后,中信集团公司整体改制为国有独资公司,并更名为中国中信集团有限公司。截至2012年末,中信集团总资产达35657亿元,净资产2355亿元。中信集团董事长常振明近日在接受媒体采访时曾透露,集团上市预计在今年内完成。

昨日市场传言,中信集团总部也迁往香港。不过昨日晚间,中信泰富的公告并没有提及中信集团计划将总部迁往香港的传闻。

对于此次收购,香港资本市场人士认为,尽管此前招商地产、中粮集团等都在香港借壳上市,但目前像中信泰富一样蛇吞象的大额资产注入,较为少见。据悉,一般公司借壳上市是为了融资,但中信集团此举被业界认为是中信集团对港股市场看好。


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